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销售易CRM维保计划如何填写

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发表时间:2018-08-02 13:58

业务场景

  1. 生产性设备和大型设备,需要定期的检测、保养,但是这种重复性的任务很容易在被遗忘;

  2. 重复性任务相关人员都需要创建派工单并填写类似内容并分配给员工,加重工作负担;

  3. 企业大型设备的检测通常会呈现阶梯式维护频率,例如第一年内3个月检测一次,第二年变成6个月维护一次,第三年一年一次。因为设备品种多规格多,需要建立大量提醒,也容易混乱。


解决办法

通过建立维保计划,将统一合同相关资产,或者同一服务路线上的资产打包维护起来,定时提醒/生成派工单,可以指定分配或自动分配给相关人员。对于同一个合同的不同年限的不同维护频率的维保计划,提供深度复制功能。


维保计划填写说明


新建维保计划.jpg


1、“结束时间”和“维护时长”二者必须填写一项。如果结束时间为空,则保存维保计划后,结束时间=开始时间+维护时长*维护单位

2、间隔频率:用于和“间隔单位”一起计算下次维护时间。下次维护时间=开始时间+间隔频率*间隔单位

3、派工单提前创建天数:下次维护时间派工单提前生成的日期;

4、派工单生成模式:支持派工单自动生成和手工创建;

5、派工单类型:当“派工单生成模式”为自动生成时,该字段才会显示;

6、派工单分配方式:当“派工单生成模式”为自动生成时,该字段才会显示;

7、指定派工池:当“派工单生成模式”为自动生成并且“派工单分配方式”为指定分配时,该字段才会显示;


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