河北销售易CRM

销售易全新交易管理功能详细介绍
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发表时间:2019-01-16 22:12

在销售易CRM的V1811版本中,全新上线了非常重要的功能【交易管理】,帮助企业做好签单之后的合同、订单、收款、发票、变更等管理,让交易的完整流程都能管理的井井有条。下面我们就详细了解下这个模块。


在销售签单之前,管理的更多是线索、客户、打单流程等等,而签单之后,远不是一个简简单单的「付款」动作,客户分几期付款、付款与开票的先后问题、应收款、实际收款、剩余欠款、逾期未付款等等问题,许多公司依然在使用 Excel 管理,没有系统化的工具。


尤其到了年底,整理账务账单时才发现有许多款项都没有真正收到,长期处于逾期状态,忙手忙脚开始催收,或许很多单子到头来都白忙活了。


交易中的复杂收款模式


举一个非常常见的例子:A 客户买了 B 公司价值10万元的健身器材,同时还购买了一年四期,总价4万元的保养服务。要求货物发出时只付5万元,验收货物后才付剩下的5万元。而保养服务会在每季度末保养之后才会付款。


这样的付款模式,光凭销售的脑子记,不太可能拿到完整的回款。只有财务做系统记录,仅仅通知销售,也是效率极低的做法。而有了交易管理一系列功能,销售、管理、运营、财务都能对每一张单子的收款计划、实际收款,剩余钱款、是否逾期一清二楚。




五大管理模块,面面俱到


对于这样复杂的流程,销售易交易管理的五大模块,可以管理交易中的每一个流程。


销售订单到回款的流程.jpg


  • 合同

对于一项交易来说,合同一般作为一个框架性的协议,会记录总金额,收款计划。而在合同框架下,会创建订单以及详细的列表。


合同下可以创建收款计划,填写收款的期次、每期收款的金额/比例,每期收款的时间,以及这期收款是预收款/到货款,还是验收款。


创建收款计划


(创建收款计划)


并且,作为一项实体模块,收款计划可以创建触发规则,例如在每一期计划到到期前 N 天发起收款提醒。


收款计划触发规则


  • 订单,订单明细,订单变更单

订单中的明细,是详细的客户订购目录,有了销售易 CPQ 解决方案的支持,目前已经支持录入复杂的产品信息,从而使 CRM 中的订单明细与客户实际订购的产品明细保持一致。


同时订单支持订单变更,当客户需要增减订购、退货等操作时,变更记录可以完全保留,并且能够给为变更单制定审批流,对订单信息变更做管控。


  • 应收单,应收变更单

签单的详细信息全部具备,就需要开始追踪后续的详细收款了,在新的交易管理系统里,需要创建「应收单」来管理实际的收款、开票动作。


客户需要付几次款,就创建几张应收单,每一张应收单都包含此次收款对应的订单明细。例如前面举的健身器材购买的例子,客户第一次付款时10万元健身器材中的5万元预付款,第一张应收单就仅有健身器材明细,且金额为50%。


销售易应收单


(新建应收单)


一张应收单可以包含多个订单,一个订单也可以包含多张应收单。不论客户的付款是两个5万元的产品一起先付8万,还是一个10万元的产品先后付3万、3万、4万,销售易都能够支持,并清晰展示两者的对应关系。


当创建好的应收单需要变更,同样可以记录变更的详细信息,并可配置审批流。


  • 收款单

在财务收到客户打款后,就可以通知销售运营创建收款单,收款单从属于某一张应收单,如果某次收款完成了这张应收单的全部金额,就可以核销应收单了。


收款单


(创建收款单)


核销应收单

(核销应收单)


  • 发票

发票归属在应收单之下,无论是否收到款项,都支持开票,先票后款/先款后票两种场景均可以支持。一张应收单也可以开具多张发票,并且详细展示已开票/未开票金额。


创建发票


(创建发票)


  • 变更联动

作为一套系统,当客户为订单付款、开票、退款、变更时,合同、订单、应收单、收款单等等模块均会回写所有信息,回款的每一项动态都能从各个模块中得知。




运用 BI 智能分析云高效分析各项营收数据


销售易作为一个拥有多个产品线的套件,一个重要优势就是产品组合的叠加效应,交易管理中的各项收款数据,均可在 BI 智能分析云中快速构建分析报表。


下图就是我们搭建的一个企业经营总看板:


企业经营总看板


通过这块看板,企业可以迅速了解各个产品线的实际收款情况,以及企业总体的应收款、实际收款状态。


总体应收实收


同时,也能清晰的看到一年中每个月份应该收回多少款项。


每月应收多少


通过搭建看板,企业还能看到非常重要的逾期款项,包括逾期总金额、逾期具体客户等等信息。


逾期总金额、逾期具体客户.jpg



BI 分析+自定义布局 为每一份合同提供收款360°视图


有销售易强大的自定义布局器配合,更是可以让 BI 报表直接嵌入各个模块。例如在一份合同中,嵌入各项收款图表,管理者点开合同详情,就能看到完整的收款状态。


合同BI看板


同样,在订单模块下也可以放置分析视图,快速了解订单收款状态。


订单BI看板




与 ERP、财务系统对接 企业核心收款数据同步流转


本次交易管理中使用的许多模块,应收单、收款单、核销、发票等模块,与 ERP、财务系统中的相关模块逻辑非常相似,使用 API 可以将这些模块与 ERP、财务系统无缝对接,使得企业最核心的收款数据能够在销售、运营、财务各部门中同步流转,各部门保持信息一致。



销售易CRM交易管理的上线,代表着企业可以通过销售易将签单之后的各项收款工作也在CRM系统中有条不紊的管理起来,真正打通了线索-签单-回款的全部环节。从此,销售不再对自己单子的回款一问三不知,团队 leader 也能对自身团队的收款一目了然,部门管理层也可以根据各个时间段、各个单子的收款情况加强管控。



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