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销售易销售云 v1810主要升级功能
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发表时间:2018-11-03 10:42作者:销售易来源:销售易销售云


销售易销售云(CRM销售管理软件)v1810主要升级功能

一、线索&线索公海池管理

  • 线索功能优化

    1. 线索后台新增查重布局设置。前台的线索查重和线索疑似查重页面的字段会根据该布局的配置而显示相关字段。

      线索查重&疑似查重页面可以手动控制字段显示.jpg

    2. 线索被自动回收时,回收提醒中新增回收原因。

    3. 线索支持跨页勾选,并且可以一次批量转移和删除1000条线索。

    4. 线索转换成客户时,客户的名称可以按工商信息查询。

    5. 线索下的疑似查重图标,支持在列表页筛选。

      线索列表页,查重图标可以进行筛选

    6. 线索支持字段级别的关联筛选器。


  • 线索公海池功能新增和权限优化

    1. 线索公海池新增复制功能,生成新的公海池分组。

      线索&客户公海池分组可以复制,生成新的公海池分组

    2. 在前台创建线索时,销售人员只能选择有权限的公海池分组。

    3. 公海池可设置查重过滤词汇,被过滤的词汇不会提示重复,输入时也不会显示名称联想。

      公海池可设置查重过滤词汇


二、客户&客户公海池管理

  • 字段新增和字段类型优化

    1. 客户的行业字段类型,由原先的文本类型改为单选类型。

    2. 新增促销场景标签字段,用来支持PRM场景使用,并且字段的类型为多选。

    3. 客户/联系人的报表支持邮件字段掩码显示。


  • 客户功能优化

    1. 客户被自动回收时,回收提醒中新增回收原因。

    2. 不同业务类型的客户,可以进行客户合并操作。

      不同业务类型的客户,可以进行客户合并操作了.jpg

    3. 客户/联系人支持字段级别的关联筛选器。


  • 客户公海池功能新增和权限优化

    1. 客户公海池新增复制功能。

    2. 在前台创建客户时,销售人员只能选择有权限的公海池分组。


  • 客户查重时的权限控制策略优化

    1. 通过设置过滤查重词汇,在客户查重时,可将受查重规则限制的关键词过滤出来,使这些关键词不再受查重规则限制。

    2. 客户/联系人后台新增查重布局设置。前台的客户查重页面的字段会根据该布局的配置而显示相关字段。


三、销售机会管理

1、新增预测金额字段,该字段会根据赢率字段和承诺字段的值自动计算。

2、关键事件文档锁定:后台可为商机关键事件设置文档锁定,开启后审批过程中和审批通过后,文档都不允许删除和替换。

关键事件文档锁定

3、在商机阶段的审批中,支持审批人加签功能。

在审批过程中,若审批人认为需要审批流程之外的他人参与审批,可直接加签审批。(需在后台审批设置中开启)

4、商机阶段对象实体化改造。在后台可以看到商机阶段对象和相关字段信息。

5、商机的销售阶段字段和输单阶段字段的字段类型改为关联关系,从而可以使用平台的计算字段取值。

6、相关报表、仪表盘、统计分析以及移动端的适配改造。

四、产品、价格表和报价单

1、新增:商机主报价单

作为一个销售人员,针对客户的多次报价终于成功了,如何一眼确认商机下,哪个报价单是最终报价呢?

新功能:主报价单.jpg

主报价单,作为一个商机最终生效,且唯一有效的报价单,保证商机-报价-订单的一致性。只有主报价单才可以生成订单,以及同步商机数据。

2、报价单独立菜单,列表页

销售人员可以查看同一产品的所有历史报价记录,从而参考得出新的报价。

3、报价单明细支持关联关系

在报价单明细中,可以关联联系人信息,以及其他自定义对象。

4、报价单明细字段支持全部隐藏

销售人员在给客户报价时,不允许看到产品的成本信息。但是在商机主管及运营人员审批时,需要根据产品成本和利润比来判断是否报价有效。

报价单明细字段支持全部隐藏

5、报价单支持无明细保存、后续编辑明细

新新建报价单时,可以不添加明细保存,后续可在详情页继续编辑明细,分两次录入报价主信息和产品信息。

报价单支持无明细保存、后续编辑明细

五、合同与订单管理

1、订单下新增变更单功能:

  • 变更单功能由单独的License控制,旗舰版无限版的用户可以免费使用,企业版的用户需要单独购买。

  • 在CRM首页中,支持独立显示变更单选项。

  • 变更单生效后可以直接将原有订单的内容更新,并保存原有的订单明细。

  • 在变更单详情页可以查看原始的订单明细。

  • 后台支持变更单的导出和模板打印。

变更单

在订单模块下新增变更单功能。支持将已生效的订单内容做变更,并通过生效变更单将原有的订单内容更新。原始的订单内容也不会丢失,会被自动保存到变更单列表中。变更单功能方便对已生效的订单做出修改和调整,当一个已生效的订单需要变更(新增、删除、修改)时,销售人员无需反复生成新的订单。变更单可以建立审批流程,审批通过变更才会生效。


CRM系统变更单.jpg

2、无下游业务的合同可以修改客户

在合同允许编辑,且合同下没有回款计划、回款记录、开票记录、回款计划(新)、收款单、发票、订单等下游业务时,用户可以对客户字段进行修改。(导入的合同无法修改)

无下游业务的合同可以修改客户.jpg

3、其他用户体验和性能增强:

  • 系统支持自动同步订单总金额到销售金额和报价单总金额。

  • 系统支持手动同步销售机会明细和报价单明细。

  • 手动创建的合同支持修改客户,但仅限于在没有下游业务的情况下。一旦合同已经发起了下游业务,例如应收和收款,系统将不再允许修改客户。

六、CPQ(配置、价格、报价)

CPQ-组合产品和复杂定价,为销售管理人员或产品经理提供了灵活的产品与价格配置能力,从而可以简单快速的以最优化的方式(如捆绑,加售等)定义一个多层级的组合产品及其子产品与服务,并且根据公司的市场策略,定义多元化的价格和折扣阶梯价格表。

1、新增功能:

  • PRM,全面支持组合产品和阶梯定价

在PRM中,开通了CPQ-组合产品与复杂订单license的用户,可以在报价时配置组合产品以及应用公司的阶梯价格策略。

2、用户体验和性能增强:

  • 网页端的用户体验优化

CPQ性能优化,缩短报价完成时间。

  • 移动端的用户体验优化

在报价单创建、编辑、复制。生成页面,显示产品的引用字段,例如产品型号等。

3、新增/编辑等交互和CPQ样式统一

  • 未开通CPQ-组合产品与复杂订单license的租户,新建、编辑、复制、生成报价单的交互方式和开通CPQlicense的租户保持统一。

  • 交互分为基本信息和产品信息两步,并全屏展示产品信息,而且同时支持批量变更折扣和客户目标价格计算。

  • 新建等操作支持保存并审批,在新的交互中,可以同时保存并提交审批。

  • 在详情页编辑报价单时可以继续编辑明细

七、交易管理

新增功能:

  • 销售人员可以按合同金额制定收款计划。销售人员可以通过合同制定收款期次,并设置每个期次的收款金额和收款比例。

  • 一个合同下可以制定多个收款计划,一个收款计划可以生成多张应收单。

  • 实现Orderto cash精细化管理,与ERP业务有效对接,将原有的发票优化为应收单,发票变更单优化为应收变更单。

  • 新增财务发票实体,实现通过应收单创建财务发票业务。

  • 优化收款单核销能力:支持先记录收款单,再核销应收单场景。

用户体验和性能增强:

支持在订单详情页创建应收单,应收单来源于当前订单。

八、目标管理

新增功能:

  • 支持按区域维度设定目标模型。

  • 设定目标时,考核内容的业务对象都能与区域相关联。


九、导入导出、打印模板和自定义报表

新增功能:

  • 变更单支持模板打印。

  • 后台导入导出支持退款单和退款单明细。

  • 后台导入导出支持发票变更单和发票变更单明细。

用户体验和性能增强:

  • 首页BI视图支持钻透到二级列表,并增加导出功能。

  • 前台导出数据时,允许单次导出10000条数据。

  • 前后台导出时,支持导出图片类的字段信息,并且图片的链接值会直接记录在导出的CSV文件中。

  • 前后台导入功能优化(只支持Web端)

  • 前后台导入功能的升级改造只对自定义对象适用。

    1. 导入自定义对象时,系统支持通过ID、自动编号字段和查重规则作为更新导入的匹配依据。

    2. 系统支持在导入自定义对象时,通过查重规则进行查重控制。

    3. 导入自定义对象时,导入操作界面优化。

    4. 关联字段的数据匹配支持ID、名称和自动编号字段。

十、API优化:API与开发能力增强

费用API接口优化,系统可以支持体现费用大类和费用小类的层级关系。

开放业绩拆分API,包括增、删、改、查的API接口和业绩拆分锁定API接口。


除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

如果您对销售易销售云有什么功能建议欢迎联系我们,感谢新老客户的支持。



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