河北销售易CRM
销售易新上线40个帮助视频教程
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发表时间:2018-10-12 15:10

在使用销售易过程中,你遇到过最尴尬的情况是什么?

IT 管理员说:老板让我给他配目标,但我对着使用书学了一个小时,还是没配出来!我又没用过 CRM,老板觉得我笨死了!


销售主管说:刚用上系统,正在熟悉中,每个销售都来找我问这个怎么用,那个怎么使,我刚用两天,我怎么知道?我也很绝望啊!


企业高管说:试用一个月,系统里的数据还是乱七八糟的,底下的人还是不会用,怎样才能让他们快速熟悉系统,尽快运转起来,我的钱不想白花!


任何一个企业软件,在新部署或有新员工上手系统是,都需要一个简洁明了的教程指引。


全新改版的「销售易小讲堂」系列帮助视频正式入驻大家的系统啦!


登录销售易CRM系统,左下角小问号。


销售易帮助视频


首批上线的近40个基础系统中,囊括了①企业高管、业务负责人;②销售主管、销售助理;③销售人员、业务员;④系统管理员四种典型的销售易使用者角色,并且由客户成功、技术支持筛选出用户们最常问的问题,录制操作视频,供各位用户查看、学习。


以下是本次上线的视频内容精选:


企业高管、业务负责人:

怎样以个人为主线,来查看销售人员的任务目标、业绩完成情况等

如何统计线索转化率和市场投放的产出比

如何查看每个销售团队的业绩完成情况

如何查看下属的客户、商机、行为、工作报告

处理待办信息

业绩目标查看


销售主管、销售助理:

如何查看不同部门/区域每个销售阶段的机会数量及金额

如何使用仪表盘了解业务状况

如何了解销售人员的拜访记录及业绩完成情况

如何查看销售人员的行为动态

如何查看销售人员每天跟进的重点客户、重要商机情况


销售人员、业务员:

首页介绍

个人设置

CRM模块显示调整

领取公海池数据

数据新建、编辑、删除等操作

线索转换客户

商机阶段更新

如何做跟进记录

提交工作报告

如何使用手机快速签到及上传照片

客户怎么经常被收回


系统管理员:

自定义对象如何关联业务对象

如何使用日报及统计日报情况

如何使用回款计划

如何处理变动人员账号及其权限配置

如何设置引用字段

如何设置OA审批流程



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